證券市場
光大證券H股招股 擬募資超80億港元
發布時間:2016-08-09 14:18:43 文章來源:新京報

  8月8日,光大證券在其官網發布公告稱,擬在香港公開招股,合共發行6.8億股H股,每股定價區間11.8港元至13.26港元,集資金額約為80.24億至90.17億港元。這是今年繼東方證券之后第二家赴港上市的中資券商,有分析稱上市情況不會太好。

  “豪華軍團”認購近7成

  光大證券H股招股說明書顯示,光大證券此次引入基石投資者約占IPO集資總額(假設超額配股權未獲取行使)的68.9%。

  8名基石投資者中,廣東恒健、中船重工以及中國建筑分別認購1.13億股H股,中國人壽認購8000萬美元,交通銀行認購5000萬美元,美國保德信金融集團、大眾交通集團分別認購3000萬美元股票,三商美邦人壽認購2000萬美元股票。

  一位券商行業分析師表示,從上述光大證券H股的8名基石投資者名單中可以看到,包括中國人壽在內的金融機構軍團可謂豪華。

  值得注意的是,在豪華基石投資者軍團背后,光大證券背后還站著國家隊的身影。

  新京報記者梳理光大證券2016年一季度報告發現,2016年光大證券一季報十大流通股東當中,中國證券金融股份有限公司(證金公司)和中央匯金資產管理有限責任公司分別持股1.63%和0.96%。

  據界面新聞8月7日稱,光大證券2015年年報顯示,國家外匯管理局旗下三家投資平臺合計持有光大證券約2797萬股,市值約為5.58億元,分列第八、九、十大股東。

  Wind數據顯示,截至昨日A股收盤,光大證券A股股價報收17.01元,上漲1.19%。

  “烏龍指”事件后已重回一線券商之列

  新京報記者梳理發現,昨日公開發行H股的光大證券是今年繼東方證券之后,第二家赴港上市的中資券商。

  值得注意的是,此次在光大證券上市后,在港上市的中資券商將增至12家。其余11家分別為,中信證券、海通證券、中國銀河、申萬宏源、中州證券、恒投證券、國聯證券、廣發證券、華泰證券、中金公司、東方證券。

  公開資料顯示,2013年8月16日,光大證券曾發生備受市場關注的“烏龍指”事件,該行在2014年的證券公司分類評級中被列為C級。時隔兩年,光大證券在2016年重新回歸一線券商之列,獲評AA級券商。

  根據光大證券近三年的業績數據,光大證券2013年、2014年及2015年的總收入為51.79億元、85.62億元及232.92億元,歸屬于股東凈利潤分別為2.06億元、20.68億元以及76.47億元,該行資產總規模為1913.16億元。

  雖然營收和凈利連年上升,但是仍有分析對光大證券H股上市不看好。

  公開報道顯示,香港時富證券聯席主席鄧建初對媒體稱,現在同類型的中資券商股很多,加上市況不好,香港投資者未必有興趣,估計光大證券上市情況不會太好。

  前車之鑒或是東方證券。新京報記者注意到,在今年7月8日正式登陸港股后,東方證券掛牌首日遇冷,跌破發行價。

  公開報道資料顯示,東方證券上市首日收報8.10港元,較發行價8.15港元跌0.613%。上周五東方證券收報8.23港元。

  民族證券分析師黃博對新京報記者表示,今年以來隨著證券市場的回歸平淡,很多券商的業績都出現了下滑,但公司上市之后的情況還是要更多的看公司本身業務的發展情況,不能一概而論。(記者鄒晨輝)

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